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富蘭克林投資心法－關注十三五規劃與國企改革

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旺報【記者林嘉瑋╱台北報導】

對於中國經濟減速的擔憂是近來觸發全球股市遭遇3年多來最嚴重拋售的導火線之一，然而，富蘭克林華美中國A股基金經理人游金智分析，仔細檢視大陸經濟數能發現，中國經濟其實仍有止穩訊號顯現，經濟動能可能未如市場預期的悲觀。

大陸發改委測算8月全社會用電量或有3%的年增幅，為今年來單月最佳，且8月鐵路貨運小幅回升，而出口降幅縮減至6.1%。

富蘭克林華美中國A股基金經理人游金智進一步表示，房市數據的改善也是一大正面訊號，根據指數研究院編製的百城房價指數，8月數據較前月上升0.95%，顯示股市下跌並未波及房市，同時為9月和10月的房地產市場旺季奠下基礎，而房屋銷售狀況更出現快速反彈，房市的成功築底對經濟前景相當有利。

美國聯準會是否升息即將在下周揭曉，今年以來，9月一直被視為最可能升息的時點，直到最近全球股災後，市場預期才將升息時點延後至12月。最新公布的美國非農就業數據雖然低於預期，但並未改變美國經濟復甦的態勢，當前阻礙美國升息的因素主要是有兩個，一為美國通膨率依然偏低，二為全球金融市場動盪可能波及至美國。

A股市場去槓桿化明顯

游金智認為，不管聯準會9月升息與否，相信對於A股市場都可能是較為正面的情況，如果是走向升息，意味著不確定性的消除，而美國經濟確定處於經濟復甦過程中，這將有助於穩定投資人信心，新興國家也可能迎來利空出盡走勢，因為從歷史經驗，美國升息與新興市場經濟成長並非互斥。但要是聯準會9月不升息，也代表近來金融市場擔憂過度，資金可望重新擁抱風險資產。因此，不管如何，A股都很有可能即將度過最困難的時期。

在本波下跌之後，A股市場去槓桿化明顯，兩市融資餘額跌破1兆人民幣，相較高檔驟減近6成，明顯高於指數的跌幅，而場外配資也遭大幅清理整頓，顯示A股市場的去槓桿已經接近尾聲，再加上股市本益比的大幅下修，A股的泡沫風險已被大幅釋放，市場很可能信用貸款利率試算 信貸利率比較2016 信貸利率比較2016進入底部區域，雖然震盪仍大，但大幅下跌的風險已低。

操作上，游金智建議，相對看好消費紡織、醫藥生物與本益比偏低的權值股，而可受惠十三五規劃與國企改革的個股也需持續關注。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/富蘭克林投資心法-關注十三五規劃與國企改革-215007272--finance.html

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